今年9月，在上海市普陀区科委指导下，由谈思实验室与谈思汽车主办、上海市车联网协会联合主办的 「AutoSec 2025第九届中国汽车网络安全周暨第六届智能汽车数据安全展」 成功落幕。

会上，上海通信管理局、普陀区科委、市车联网协会领导见证发布业内首个 “中国汽车网络与数据安全行业全景图<2025秋季版>” ，引发汽车安全从业人员的广泛关注。

该全景图映射出了中国汽车网络与数据安全产业的完整生态，为行业提供了前所未有的清晰指引。

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行业破局之道

全球汽车产业正经历百年未有的智能化变革，伴随而来的是前所未有的安全挑战。据全球汽车芯片巨头NXP今年发布的最新研究报告《汽车电子架构中的端到端安全》显示，到2027年，智能汽车遭受网络攻击的潜在影响将激增300%。

智能汽车的安全形势日益复杂，攻击面从传统的物理接触扩展到无线连接、云服务、第三方应用等数十个入口；攻击成本持续下降，而破坏力却呈指数级上升。从简单的车辆盗窃到复杂的数据窃取、隐私侵犯，乃至直接威胁驾乘人员的人身安全，智能汽车面临的已不再是理论上的风险，而是实实在在的威胁。

面对日益复杂的安全挑战，行业长期缺乏系统性的指引，车企在建设安全体系时往往"摸着石头过河"，安全供应商则难以全面把握产业生态位，投资机构与监管单位也缺乏清晰的产业视图。

正是在这样的背景下，谈思汽车作为中国汽车网络安全与数据安全产业的积极布道者，联合业内权威专家，启动了行业首个“汽车网络与数据安全行业全景图” 的编制工作，并于今年9月正式发布。

这份全景图以“车”作为核心视角，全面、系统地梳理了当前中国汽车网络安全与数据安全的细分领域及相关供应链企业，为行业提供了一张珍贵的“安全地图”。

全景图采用多层防御与全流程覆盖的设计理念（即从汽车研发、生产到使用的整个生命周期中，建立多层次的安全防护体系），将汽车网络安全划分为六大核心领域：开发安全与工具链、安全认证与密码技术、汽车数据全生命周期安全、车联网安全运营与防护、合规咨询与测试服务、韧性安全架构。

①在开发安全与工具链领域，全景图从流程（DevSecOps，即开发、安全和运维一体化）到具体工具（安全测试工具/静态代码分析），从代码到固件（固件安全），覆盖了软件开发全栈的安全需求。这一领域的企业分布显示，安全左移（Shift-Left，即把安全工作提前到开发阶段）已成为行业共识，越来越多的安全能力被前置到开发阶段。

②安全认证与密码技术作为信任根基，全景图清晰地展示了从身份认证（PKI/CA体系，即公钥基础设施/证书颁发机构）到密钥管理，从硬件载体（安全芯片/HSM，即硬件安全模块）到应用场景（V2X安全，即车与万物互联安全）的完整信任链。这一领域的企业构成凸显了基础安全领域外资优势与本土突破并存的格局。

③汽车数据全生命周期安全则沿着“使用中（数据脱敏，即对敏感信息进行处理）→传输存储（数据加密，即通过算法将数据转为密文）→灾难恢复（容灾备份，即建立数据备份和恢复机制）→风险转移（数据安全保险）”的数据流转路径，提供了全覆盖的保护方案。这一分类反映了数据安全已从边缘需求转变为核心需求的行业趋势。

④车联网安全运营与防护领域，全景图构建了从安全运营中心（VSOC，即车辆安全运营中心）到具体防护产品（IDPS/安全网关，即入侵检测防御系统），从技术手段到管理体系（CSMS，即网络安全管理体系），形成 "监测→防护→响应→预测" 的完整安全闭环。这一领域汇聚了大量创新企业，是当前汽车安全创新最活跃的板块。

⑤合规咨询与测试服务领域，全景图覆盖了从咨询规划到检测认证，从风险评估（TARA，即威胁分析与风险评估）到具体测试（渗透测试，即模拟黑客攻击进行安全检测）的合规全流程。这一分类精准反映了“合规驱动”已成为汽车安全市场重要引擎的现状。

⑥韧性安全架构作为全景图中的前瞻性领域，从传统边界安全（IT/OT安全，即信息技术/运营技术安全）到现代架构（零信任架构，即“永不信任，始终验证”的安全理念），再到前沿技术（AI大模型安全），体现了防御理念的持续演进，为行业指明了未来发展方向。

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全景图深度解析

作为行业首个汽车安全生态地图，该全景图的价值在于其全面性、系统性与实用性。通过深入分析其框架构成与内在逻辑，我们可以清晰地把握汽车安全产业的脉络。

全景图的六级分类体系映射出汽车网络与数据安全产业的三层技术架构，形成了由基础支撑、垂直应用和顶层管理构成的完整生态体系。

在基础层，安全认证与密码技术构建了产业发展的信任根基。这一领域目前仍呈现外资主导的格局，Thales、Utimaco、Trustonic等国际企业在硬件安全模块和密码模块领域保持领先优势，英飞凌、恩智浦等芯片巨头则在车规级安全芯片方面具备先发优势。

这些企业提供的硬件安全模块作为专门用于加密和保护汽车电子设备中敏感信息的硬件组件，通过将密钥和敏感数据存储在安全的硬件模块中，并提供加密、解密和认证功能，有效保护了车辆通信和数据交换的机密性和完整性。

值得注意的是，国内企业正在这一领域加快突破步伐，华大电子推出的CIU98系列车规级安全芯片、信大捷安的XDSM3275等车规芯片已在特定领域实现国产化替代，这些突破为国内汽车网络安全产业的自主可控奠定了坚实基础。

在应用层，数据全生命周期安全、车联网安全运营与防护成为最活跃的创新领域。随着《汽车数据安全管理若干规定》等政策法规的深入实施，数据安全已从边缘需求转变为核心需求，推动了一批专业化安全企业的快速成长。

美创科技专注于数据脱敏和加密领域，其新一代数据安全管理平台已在多家车企获得规模化应用；原点科技聚焦一体化数据安全平台研发，为汽车数据全生命周期提供专业化保护方案。

在车联网安全运营与防护领域，随着汽车智能化、网联化程度提升，车载网络面临的安全威胁日益严峻，从ECU漏洞利用到远程攻击控制，这些安全挑战促使木卫四的车辆安全运营中心、未来智安的XDR扩展威胁检测响应系统等创新解决方案快速发展，这些技术正在帮助车企构建实时在线的安全防护能力。

在体系层，合规咨询与测试服务、韧性安全架构领域集中了较多服务型企业和创新方案商，体现了汽车安全从技术实施到管理体系的发展趋势。

中国软件评测中心、必维、德勤、TÜV南德等权威机构依托专业资质和行业公信力，为车企提供CSMS体系建设、ISO/SAE 21434认证等专业服务，这些服务符合ISO 21434、UN R155等国际标准，能够支撑智能网联汽车全生命周期安全管理。

在韧性安全架构这一新兴领域，雪诺科技的零信任安全网关、亿格云的SASE平台等创新方案，正在推动汽车安全架构从传统边界防护向零信任架构演进。这种演进不仅体现了技术发展的趋势，更反映了行业对安全价值的重新定义——从单纯的合规要求转向为核心业务赋能。

汽车网络与数据安全领域正经历着深刻的技术变革，从传统的单点防御向智能协同方向快速发展，各种新兴技术的融合应用正在重新定义汽车安全的技术边界和实施路径。

人工智能技术正在深度赋能安全开发与运营的全过程，显著提升了安全防护的效率和精准度。在智能模糊测试领域，中科数测固源科技的Swift Fuzzer协议模糊测试工具、安般科技的智能模糊测试系统等创新产品，通过AI算法自动生成测试用例，大大提升了漏洞挖掘的效率和质量。

在威胁情报分析方面，微步科技的威胁情报平台通过人工智能分析海量安全数据，实现了对车联网威胁的精准预测和快速响应。这些AI驱动的安全技术不仅提升了威胁检测的准确率，还大幅降低了误报率，使安全防护更加精准高效。

密码技术作为汽车安全的基石，正在经历向后量子密码演进的关键时期。随着量子计算技术的快速发展，传统加密算法面临严峻挑战。数字认证、吉大正元等行业领先企业已在V2X公钥基础设施系统中布局混合签名方案，为向后量子密码的平滑过渡做好技术储备。

这种前瞻性的技术布局体现了产业界对未来安全威胁的深刻认识和积极应对。一些先进的安全架构已经集成了抗量子OTA安全更新机制，采用格密码技术保障升级安全，为后量子时代的汽车安全奠定了坚实基础。

“云-管-端”一体化防护模式正在成为行业主流，通过云端协同实现全方位的安全保护。为辰信安、云驰未来等企业推出的VSOC+IDPS+安全网关整合方案，实现了云端威胁检测、管道通信加密、终端安全控制的有机联动。

这种一体化防护体系构建了覆盖“端-管-云”的多层防御体系，有效抵御重放、中间人等攻击，保障数据隐私与系统完整性。在实际应用中，这种协同防护体系能够对网络攻击实现毫秒级响应，显著提升了车载系统的安全防护水平。

汽车网络与数据安全产业呈现出多层次、多元化的竞争格局，各类企业根据自身技术积累和资源优势，选择了不同的发展路径和市场定位，共同构建了丰富的产业生态。

综合解决方案提供商通过整合内部技术资源，打造覆盖多个安全领域的完整产品体系。德赛西威、绿盟科技等企业凭借对汽车电子架构的深入理解，提供从硬件到软件的全链条安全解决方案，与整车企业建立深度绑定关系。

这类企业通常具备较强的技术整合能力和规模化交付优势，在市场竞争中占据重要位置。它们的产品体系往往涵盖硬件安全模块、车载网络加密、V2X认证、入侵检测及OTA安全更新等关键技术，能够为车企提供一站式安全解决方案。这种全链条的服务能力使得综合解决方案提供商成为整车企业的重要合作伙伴，双方通过长期合作共同应对不断演进的安全威胁。

专业化技术供应商则选择在特定细分领域深耕细作，通过技术创新构建竞争壁垒。如Trustonic长期专注于可信执行环境（TEE）技术。其安全平台和TEE技术“Kinibi”已部署在全球超过2000万辆汽车以及数十亿智能设备中，并获得了高等级的通用标准EAL5+认证；泽鹿安全聚焦车联网安全靶场建设，为行业提供专业化的测试验证环境。

这类企业虽然业务范围相对聚焦，但凭借深厚的技术积累和对特定场景的深入理解，在细分市场中建立了独特的竞争优势。它们通常作为综合解决方案提供商的生态合作伙伴，共同为车企提供专业化的产品和服务。

服务与认证机构在产业生态中扮演着不可或缺的角色，为行业提供专业的咨询、测试和认证服务。德勤凭借全球视野和丰富的咨询经验，为车企提供CSMS体系建设咨询服务；必维集团等国际认证机构依托其在汽车行业的权威资质，开展ISO/SAE 21434等标准认证业务；中国软件评测中心作为国内权威检测机构，提供全方位的汽车网络安全测试服务。

这类企业主要通过专业能力和品牌信誉赢得市场，在推动行业标准化、规范化发展方面发挥着重要作用。随着各国监管趋严，全球各国政府高度重视汽车网络安全，纷纷出台相关法规、标准或要求，这些服务与认证机构的价值日益凸显。

汽车网络与数据安全产业的创新发展呈现出政策驱动与技术推动的双重特征，两种力量相互促进、彼此融合，共同推动产业持续创新和快速发展。

合规驱动型创新在产业发展初期发挥了关键作用，各国法规标准的实施直接催生了新的市场需求和技术方向。联合国WP.29法规R155、R156的强制实施，直接催生了网络安全管理系统建设、威胁分析与风险评估等新兴服务需求。如磐起信息的AutoTrust工具链、智车信安的威胁建模平台等创新产品，都是针对法规合规要求而开发的专用解决方案。

这些创新方案帮助企业满足ISO/SAE 21434、UN R155等国际标准要求，通过纵深防御策略，有效抵御重放、中间人等攻击，保障数据隐私与系统完整性。随着法规要求的不断细化和加强，合规驱动型创新将继续为汽车安全产业提供稳定的发展动力。

技术引领型创新则主要体现在基础安全技术的持续突破上，通过原创性技术解决行业痛点。华大电子推出的车联网高速安全SE产品，专门针对自动驾驶高带宽通信场景的安全需求进行优化，体现了硬件安全技术的创新方向。辇安科技针对商用车推出的轻量化车辆安全运营中心，则展现了在资源受限环境下实现有效安全防护的技术创新路径。

这类创新往往源于对具体应用场景的深入理解和技术积累，具有较高的技术壁垒和市场竞争优势。随着汽车电子架构的演进和软件定义汽车的发展，技术引领型创新将在推动产业进步方面发挥越来越重要的作用。

生态协同型创新正在成为产业发展的重要趋势，通过产业链各方的紧密合作实现技术突破和方案优化。豆荚科技提供的"可信执行环境+虚拟化隔离系统+安全协议栈"综合解决方案，通过多种安全技术的有机集成，有效解决了复杂场景下的安全问题。华为与赛力斯、北汽新能源、阿维塔、长安汽车等多家客户和伙伴联合发布网络安全白皮书，展现了国内汽车产业在网络安全领域日益增强的协同意识。

这种创新模式要求企业具备跨技术领域的整合能力和系统工程思维，代表了产业发展的未来方向。通过生态协同，企业可以整合各方优势资源，提供更加完善的安全解决方案，共同应对智能汽车面临的复杂安全挑战。

未来，随着软件定义汽车和车路协同的普及，动态防护、数据安全、韧性架构将成为产业新增长点。智能网联汽车需要覆盖“端-管-云”的多层防御体系，涵盖硬件安全模块、车载网络加密、V2X认证、入侵检测及OTA安全更新等关键技术。这些技术的发展将推动汽车安全从单点防护向系统防护演进，从静态防护向动态防护转变，从被动响应向主动预测升级。

本次发布的全景图不仅清晰地勾勒出这一演进路径，更为产业链各环节的参与者提供了宝贵的决策依据，有助于推动整个产业健康有序发展。

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春季版招募启动

随着汽车网络与数据安全行业的快速发展，新的技术与解决方案不断涌现。为保持全景图的全面性、及时性与权威性，谈思汽车将正式启动2026年春季版全景图征集工作，并于明年的AutoSec 10周年年会上正式发布。春季版全景图将在现有分类基础上，加创新技术专题，以收录更多优秀的行业解决方案提供商，进一步提升全景图的实用价值。

我们诚挚欢迎在汽车网络与数据安全各细分领域具有技术特色与实践经验的优秀企业，报名参与明年春季版的征集，共同壮大汽车网络安全生态。

首版全景图是起点而非终点，我们期待与行业同仁携手，持续完善这份产业生态图谱，为中国智能汽车产业的安全发展保驾护航。